玉华州国王下旨逐僧。唐僧师徒来到州境，扮成客商，住进小店。适逢三个太子领兵盘查，四人分别躲进米缸、衣箱、席筒、木柜内，被抬进宫去听候发落。夜间，悟空用隐身术潜入宫中，作法把国王、王后、妃嫔、太监及满朝文武顶上头发全部剃光。国王受此教训，自认排佛之过，礼遇唐僧师徒。三个太子拜悟空、八戒、沙僧为师，习学武艺，并连夜仿造铁棒、钉耙、禅仗。不料黄狮精使妖风摄走三件兵器，准备召开“钉耙宴”。悟空、八戒、沙僧设计进入妖洞，夺回兵器。黄狮精请来竹节山盘桓洞九头狮精率众狮助战，擒走国王、唐僧及三个太子。悟空请来太乙真人，收伏狮精，悟空等才得继续传教武艺。
Fei Zhenxiang
Sun Wukong
Victor Chen
Tang Sanzang
Xie Ning
Zhu Bajie
Mou Fengbin
Sha Sen
Joan Chen
Guanyin
Yu Na
Bai Shujing
Tang Guoqiang
The Jade Emperor
Wu Ma
Elder Jin Chi
Han Xue
White Bone Witch
Like Wang
Queen in Kingdom of Women
Han Dong
Monk Jin Guang
Zhu Yongteng
Tang Taizong
Wang Shuai
Xiao Bailong
Miao Haojun
Marshal Tiangpeng
He Jianze
Prince Tian Yin
Shi Yu
太白金星
Fan ZhiQi
太上老君
小黑
哪吒
Lou Qi
Gao Cai
Zhou Haodong
大善人员外
Sun Qiang
Mahākāśyapa / Golden Horned King
